La visita de Luis (Pablo Gómez-Pando) y Ana (Paula Usero) a otra pareja de amigos, que acaban de tener un bebé, se torna pesadillesca cuando descubren que algo no va bien en aquella casa. Tras ganar el Mèlies de Plata con su anterior corto, Nacho Solana vuelve a los terrenos del terror atmosférico en esta historia de tono oscuramente irónico: la llegada al mundo de una criatura ejerce una auténtica posesión en sus babeantes padres.